В мае 2026 года Bank RBK привлек 300 миллионов долларов с купонной ставкой 7,7% годовых. Не дорого ли, рассказала глава глава RBK Bank Наталья Акентьева в беседе с автором «Ручной экономики».
«Мы размещались в период развития геополитического конфликта на Ближнем Востоке, то есть определенную премию мы за это заплатили. Плюс мы платили премию за дебют. Поэтому я думаю, в перспективе точно будем привлекаться дешевле. Что касается первого выпуска, я считаю, это хорошо: мы открыли новый источник фондирования, поскольку это 5-летние бонды. У нас новые инвесторы, которые знают нас по всему миру, потому что мы сделали размещение по европейскому и по американскому стандартам. Выпустили облигации быстро, даже наши партнеры удивились скорости. Выход на рынок бондов подтверждает соответствие стандартам и требованиям к корпоративному управлению. Я считаю, что этот шаг развивает наш бизнес в плане надежности и качества», — ответила она.
Ранее сообщалось, что привлечённые средства планируется направить на общекорпоративные цели и кредитование проектов экономики Казахстана. В результате распределения выпуска 38% пришлось на инвесторов из США, 18,7% — на инвесторов из Великобритании, 17,6% — из континентальной Европы и 25,7% — на инвесторов из Азии, Ближнего Востока и Казахстана.
Все привлеченные средства размещены в проекты реального сектора.
Напомним, 23 сентября 2026 года Bank RBK успешно разместил на Казахстанской фондовой бирже (KASE) трехлетние облигации на общую сумму 40 млрд тенге с доходностью 17,25% годовых.
Для Bank RBK размещение стало очередным этапом последовательной работы по развитию присутствия на рынке долгового капитала и диверсификации источников фондирования. Привлечение средств на трехлетний срок позволит банку увеличить срочность ресурсной базы и создать дополнительную основу для дальнейшего роста активных операций и финансирования экономики Казахстана. Успешное размещение расширяет возможности банка по привлечению долгосрочного финансирования на внутреннем рынке и укрепляет его взаимодействие с инвестиционным сообществом.
«Сегодня для Bank RBK важно не просто привлекать ресурсы, а формировать сбалансированную и устойчивую структуру фондирования. Размещение облигаций на 40 млрд тенге на три года дает банку необходимую ресурсную глубину для дальнейшего роста бизнеса и одновременно расширяет круг наших инвесторов. Отдельно отмечу доходность на уровне 17,25% годовых – она сложилась ниже кривой доходности облигаций сопоставимых эмитентов. Для нас это важный рыночный сигнал: инвесторы видят в Bank RBK устойчивого и понятного эмитента с долгосрочной стратегией развития. Благодарю инвесторов за доверие и команду «Сентрас Секьюритиз» за профессиональную организацию сделки», — отметила председатель правления Наталья Акентьева.