Владельцы автотранспортных средств в Казахстане в ближайшее время получат новые страховые тарифы, которые увеличат стоимость страховки примерно на 40%. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подготовило соответствующие изменения, которые могут быть приняты уже с 1 июня этого года.
Обязательное страхование ответственности автовладельца (ОГПО ВТС) переживает не лучшие времена и находится под серьезной критикой страховых компаний, страхователей и общественности. За последние три года (1 квартал 2024 – 1 квартал 2026-го) премии за обязательное автострахование выросли на 45%, а выплаты – на 72%. Средняя убыточность страхования (выплаты к премиям) выросла с 58 до 84%. Из 14 страховых компаний, у 12-ти соотношение страховых выплат к страховым премиям превышает 100% без учета расходов на ведение дела, маркетинг и так далее. Отдельные страховые компании начинают затягивать клиентские выплаты, часть компаний сокращают присутствие в наиболее проблемных регионах. Для потребителя все это – потерянные нервы и снижение выбора.
«Для решения этой проблемы в ближайшее время будут приняты изменения в порядке расчета стоимости ОГПО, а именно – в пересмотре размеров тарифов в классах «бонус-малус» – оценки класса аварийности водителя. Если ранее изменение тарифа между классами шло с шагом в 0,5, то сейчас планируется уменьшить размер шага до 0,3. Это приведет к увеличению стоимости полиса, а значит – к снижению его убыточности», –- рассказал на встрече с журналистами председатель правления Freedom Insurance Азамат Керимбаев.
На данный момент самый большой класс «бонус-малус», т.е. фактически безаварийные водители – 13-й, в нем находится почти 50% водителей. Они платят за полис меньше и по страховым случаям, которые происходят по их вине, страховых премий не хватает для покрытия расходов по выплате. По этой причине рынок вынужден увеличивать тарифы, чтобы премий было достаточно для начисления страховых выплат. В итоге, в 13-м классе тарифы увеличатся значительнее, по сравнению с другими классами «бонус-малус», отмечает эксперт.
На начало апреля 2026-го из 4,5 млн страховых договоров по ОГПО ВТС 2,1 млн – это договоры с водителями 13-го класса. Средняя премия по такому классу – 14,7 тыс. тенге против 46,4 тыс. тенге для водителей из 1-го, наиболее проблемного класса. С принятием новых тарифов максимальная премия по 13-му классу составит 33 тыс. тенге.
Стоит напомнить, что страховка рассчитывается из базовой премии. В ее основе лежит ежегодно рассчитываемый минимальный расчетный показатель (МРТ), к которому добавляют коэффициенты: территориальные, за возраст и эксплуатацию машины, стаж вождения владельца авто и др.
Индивидуальный расчет рисков и премий – готовы не все страховщики
Дополнительно АРРФР планирует сделать пересмотр тарифов гибким и отдать их на рассмотрение страхового рынка. Страховой компании дадут право корректировать стоимости полиса на основе собственной оценки риска клиента. Страховщикам разрешат применять дополнительный коэффициент в диапазоне +/- 10% к классам «бонус-малус» и к региональным тарифам. По действующим условиям страховщики могли применить поправочный коэффициент только по регионам раз в год.
С принятием новых правил страховщики получат диапазон изменения тарифов в минус 20 и плюс 20%, рамках которого можно менять стоимость полиса. Страховщик будет самостоятельно решать, как применить новые правила увеличения/понижения стоимости полиса ОГПО. В этом ему будут помогать данные о водителе и его степени риска – аварийность, стаж вождения, возраст, год выпуска машины и т.д.
«Это и есть скоринг, который должен помочь исправить ситуацию с обязательной автостраховкой. Страховщики смогут использовать эти нововведения выборочно, учитывая только пару-тройку параметров об автовладельце или же могут создать и использовать свои собственные скоринговые системы», – поясняет Керимбаев.
По мнению эксперта, такой подход решит главную проблему – страховщики смогут увеличивать/понижать стоимость полиса в рамках допустимого диапазона, тем самым, управлять убыточностью продукта. В идеале продукт должен перестать быть убыточным. Страховщики станут активно страховать водителей, предлагая им разные условия, акции и бонусы. Вырастет конкуренция среди страховых компаний, и здесь должны сработать законы рынка. Каждая компания будет пытаться найти и привлечь менее убыточных клиентов, – поделился мнением Азамат Керимбаев.
Вместе с тем, он полагает, что рынок не сможет быстро дать клиентам индивидуальный скоринг по тарифам ОГПО ВТС в виду технической неготовности. Скорее всего, тарифы будут унифицированы.
«Мне кажется, что тарифная и андеррайтинговая политика, риск-аппетит конкретных страховых компаний существенно не изменится в ближайшие пару месяцев в связи с изменениями тарифной политики по ОГПО ВТС. Почему? Потому что вопросы внедрения скоринга требуют существенных инвестиций и времени. Те компании, которые не вкладываются в цифровизацию и в развитие скоринговых систем, не могут в одночасье стать условно цифровыми и применять скоринговые системы для тарифообразования», – рассказал Азамат Керимбаев «Ручной экономике».
По его мнению, компаниям требуется как минимум 2-3 года активного инвестирования. Соответственно, текущая андеррайтинговая политика страховщиков сохранится, какие-то корректировки будут в рамках рыночной конъюнктуры, но существенных изменений не ожидается.
«Если быть точным, на сегодняшний день из 15 страховых компаний общего страхования лишь 2 пользуются услугами государственного кредитного бюро, а именно услугами, сервисами скоринговых моделей. Это хороший показатель того, что из 15 страховщиков 13 вообще, в принципе, не понимают или не собираются в ближайшее время применять скоринг и определять тариф на более сложном уровне», – рассуждает собеседник.
Эксперт также ставит под сомнение улучшение сервиса страховых компаний после роста тарифов.
«Если мы говорим про обязательно автострахование, то тут какой бы сервис вы ни сделали, клиент всегда будет недоволен. Потому что амортизационный износ съедает существенную часть стоимости восстановительного ремонта транспортного средства. По нашим оценкам, амортизация снимает в среднем 38% суммы на восстановительный ремонт, из условного миллиона тенге клиент не получает 380 тысяч. Я не ожидаю, что изменение тарифной политики хоть как-то повлияет на улучшение сервиса или политики компании по улучшению сервиса. Если мы забудем про 2024-2025 годы, когда убыточность ОГПО приблизилась к 100%, то в предыдущие комфортные десять лет страховщики ни разу не задумывались о сервисе при очень высокой маржинальности продуктов ОГПО ВТС. Те компании, которые вкладываются в цифровизацию процесса регулирования, они продолжат эту историю. А те компании, которые не намерены этого делать, сохранят статус quo. Конкуренция будет идти по цене и качестве каналов доступа к потребителю», – уверен глава Freedom Insurance.