Исследование Saudata показало, что стоматологии, лаборатории, многопрофильные и специализированные клиники отличаются не только стоимостью услуг, но и количеством клиентов, структурой продаж и масштабом бизнеса.
Аналитика основана на обезличенных кассовых данных за 2024–2025 годы и сравнивает различные сегменты частной амбулаторной медицины Казахстана по количеству чеков, размеру среднего (медианного) платежа, сезонности и концентрации рынка.
Как формировалась выборка
Медицинские организации отбирались по БИНам на основании ОКЭД и наименований услуг в кассовых чеках. В списке нет госуучреждений. В итоговую выборку вошли:
- стоматологии;
- многопрофильные клиники;
- диагностика и лаборатории;
- специализированные клиники — глазные клиники и оптики, лор клиники, репродуктивные клиники;
- медицинские процедуры;
- пластическая хирургия и косметология;
- медицинские осмотры.
В анализ вошли 24,45 млн чеков, проведённых через 2 406 торговых точек.
Стоматологий больше, но поток чеков у них ниже
Количество представленных организаций не показывает интенсивность их работы. Для сопоставления направлений аналитики рассчитали медианное число чеков на одну активную организацию в месяц.
Наибольший показатель наблюдается у диагностических центров и лабораторий: 640 чеков на один активный БИН в месяц.
Далее следуют специализированные клиники с 611 чеками и организации, отнесённые к медицинским процедурам, с 596 чеками.
В многопрофильных клиниках медианное значение составляет 417 чеков в месяц, в центрах медицинских осмотров 359.
У стоматологий, несмотря на их численное преобладание, медианный поток значительно ниже: 51 чек на активную организацию в месяц.
В пластической хирургии и косметологии показатель составил 90 чеков.
Разница может быть связана с характером услуг. Один лабораторный пункт способен проводить большое число коротких операций, тогда как стоматологическое лечение или косметологическая процедура обычно требуют больше времени.
Что касается стоимости услуг, то самый высокий типичный медианный чек наблюдается в пластической хирургии и косметологии: 30 тыс. тенге.
Скриншот saudata.kz
В процедурных кабинетах поток чеков снизился
Отдельная динамика наблюдается в группе медицинских процедур. В неё входят организации, в чеках которых представлены инъекции, капельницы, физиолечение и другие медицинские манипуляции.
Среди 30 БИНов этого направления у 23 медианное месячное число чеков в 2025 году оказалось ниже, чем в 2024 году. Иизменение составило минус 12%.
Это означает, что снижение в исследуемой выборке связано не с одним или двумя крупными БИНами. Оно затронуло большую часть стабильно работающих организаций направления, считают аналитики. Определить причину по кассовым данным эксперты не смогли. Возможно, это связано со спросом, изменением налогового законодательства, или другими факторами.
Средние чеки в регионах
Наибольшее число отобранных организаций приходится на Алматы: 389 БИНов. В Астане представлено 132 БИНа, в Восточно-Казахстанской области 117, в Карагандинской области 94. Средний чек по стоимости услуг в регионах приведен ниже в графике.
Скриншот saudata.kz
Что именно оплачивают в медицинских организациях
В диагностических центрах и лабораториях 62,8% позиций относятся к лабораторным исследованиям. Другие распознанные категории занимают значительно меньшую долю: МРТ и КТ составляют 1,6%, УЗИ и приёмы врачей по 1,1%.
Скриншот saudata.kz
Кассовые данные позволяют увидеть реальные финансовые потоки в частной медицине. Они показывают, какие направления отличаются высокой стоимостью услуг, где сосредоточен основной поток клиентов и насколько сильно различаются медицинские организации по масштабу работы. При этом авторы подчеркивают, что исследование не охватывает весь рынок, а отражает только организации, присутствующие в анализируемой выборке.