«КазМунайГаз» 26 августа закрыл книгу заявок на выпуск еврооблигаций (Dim Sum) общим объемом 3,5 млрд китайских юаней. Компания разместит пятилетние облигации объемом 1,5 млрд китайских юаней и ставкой купона 2,3% годовых (доходность — 2,45%), а также десятилетние облигации объемом 2 млрд китайских юаней и ставкой купона 2,8% годовых (доходность – 2,98%). Размещение запланировано на 2 сентября 2026 года.
«Выпуск позволил КМГ привлечь финансирование по исторически низкой для компании стоимости заимствования на рынке еврооблигаций. Средства будут направлены на финансирование масштабной инвестиционной программы КМГ», — говорится в сообщении компании.
Этим облигациям агентство Moody’s присвоило кредитный рейтинг Baa1, что соответствует рейтингу КМГ.
Сообщается, что выпуску еврооблигаций предшествовало двухдневное роуд-шоу в Гонконге, были проведены встречи с ведущими инвесторами Азии. На пике совокупный объем заявок составил более 25 млрд китайских юаней, что более чем в семь раз превысило объявленный объем выпуска.
«Книга заявок стала крупнейшей в истории выпусков облигаций Dim Sum эмитентами за пределами Китая и Гонконга. Среди инвесторов — банки, страховые организации, хедж-фонды и государственные инвестиционные фонды», — добавляют в КМГ.
В качестве совместных глобальных координаторов, букраннеров и ведущих менеджеров выступили BOC International, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank International, Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited и Citi вместе с Halyk Finance, выступившим в качестве казахстанского ведущего менеджера, а также BOCOM International и Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров.