Чистая прибыль казахстанских банков с начала года сократилась на 51%, до 1,39 трлн тенге, следует из статистики Нацбанка. В денежном выражении за семь месяцев 2026 года банки недополучили 1,3 трлн тенге. Для сравнения, за аналогичный период 2025-го банки заработали 1,64 трлн тенге чистой прибыли. Таким образом за год банки потеряли 18% прибыли. Это самый большой темп сокращения с кризисного 2019 года.
БВУ растеряли доход по всем ключевым статьям. Основа банковского бизнеса – кредитование – сократилось в маржинальном потребительском сегменте. Они получили от клиентов в виде кредитных платежей лишь 4,6 трлн против 6,99 трлн тенге на начало года. Потери в 2,3 трлн тенге оказались не восполняемыми, такие платежи составляют 75% процентного дохода БВУ. Важно и то, что процентный доход сжимается по большинству статей баланса: вознаграждению по ценным бумагам, депозитам в Нацбанке и других банках и т.д. В итоге общий процентный доход банков упал до 6,1 с 9,4 трлн тенге.
Банки сжимают бизнес
Комиссионные доходы с начала года сократились на 24,6 трлн тенге (на 27%), до 64,6 трлн тенге. Динамика падения больше, чем за аналогичный период прошлого года в 20%. Банки меньше заработали на валютных операциях, переоценке ценных бумаг, а главное – в 2 раза потеряли доходы по классической банковской комиссии: с 1 трлн до 512 млрд тенге. К слову, расходы также сократились. Так, затраты на выплату вознаграждения упали с 5,6 трлн до 5,2 трлн тенге, а по комиссиям — с 90 трлн до 65 трлн тенге.
Излишки есть, но не у всех
Общий баланс казахстанских банков показал прирост активов и пассивов. Активы увеличились на 4,6 трлн тенге (+6,7%), до 75,6 трлн тенге, обязательства – на 4 трлн тенге (+ 6,7%), до 64 трлн тенге.
Баланс показывает рост «лишней» банковской ликвидности, которую наиболее «жирные» игроки размещали на счетах Нацбанка, в ценные бумаги (преимущественно ГЦБ и ноты Нацбанка), а также на депозитах других банков.
Так, средства БВУ в Нацбанке выросли до 5,8 трлн тенге, или на 457 млрд тенге с начала года. Примечательно, но к апрелю банки сократили объем таких вкладов и вернулись к росту в мае. Пик пришелся на июль, когда банки отправили в Нацбанк 1,2 трлн тенге.
Объем ценных бумаг на счетах банков вырос на 68% с начала года, до 1,2 трлн тенге и ускорился в июле на 14% (в июне – на 12%). С ужесточением требований по потребительскому кредитованию банки переместили интерес в привычную схему покупки безрисковых ГЦБ и нот, по которым дают хорошую доходность.
Любопытно, что драгоценные металлы на счетах банков упали в 2 раза, со 104 млрд до 51 млрд тенге в то время, как Нацбанк, к примеру, заменяет доллар монетарным золотом в международных резервах.
Долг становится больше
Статьи обязательств показывают рост долговой нагрузки БВУ. Сектор стал больше привлекать средств от международных финансовых организаций (+18,5%), платить по выпущенным облигациям за счет новых эмиссий (+26%).
Отдельная строка – обязательства по внутреннему короткому кредитованию. По сектору наблюдается структурный профицит ликвидности, но на этом фоне растут привлечения банков по взаимному кредитованию – по займам от других банков (+55%), до 1,28 трлн тенге и по займам овернайт (на один день) — на 11%, до 182 млрд тенге. Капитал банков вырос на 7,6%, до 11,4 трлн тенге.
Статистика показывает ухудшение ситуации в банковском секторе с точки зрения маржинальности бизнеса. Однако, это не повод для потери интереса внутренних инвесторов к акциям БВУ. Инвесторы зарабатывают на росте цены и дивидендах, которые банки стараются не сокращать. А вот с международными игроками дела обстоят хуже. Перспективы покупки казахстанских банков или открытия дочерних БВУ иностранцами очень туманны на фоне регуляторного сжатия банковского поля. С удовольствием в Казахстан приходят банки Поднебесной, но это уже отдельная инфраструктурная история.