«Мы размещались в период развития геополитического конфликта на Ближнем Востоке, то есть определенную премию мы за это заплатили. Плюс мы платили премию за дебют. Поэтому я думаю, в перспективе точно будем привлекаться дешевле. Что касается первого выпуска, я считаю, это хорошо: мы открыли новый источник фондирования, поскольку это 5-летние бонды. У нас новые инвесторы, которые знают нас по всему миру, потому что мы сделали размещение по европейскому и по американскому стандартам. Выпустили облигации быстро, даже наши партнеры удивились скорости. Выход на рынок бондов подтверждает соответствие стандартам и требованиям к корпоративному управлению. Я считаю, что этот шаг развивает наш бизнес в плане надежности и качества», — ответила она.

Ранее сообщалось, что привлечённые средства планируется направить на общекорпоративные цели и кредитование проектов экономики Казахстана. В результате распределения выпуска 38% пришлось на инвесторов из США, 18,7% — на инвесторов из Великобритании, 17,6% — из континентальной Европы и 25,7% — на инвесторов из Азии, Ближнего Востока и Казахстана.

Все привлеченные средства размещены в проекты реального сектора.

Напомним, 23 сентября 2026 года Bank RBK  успешно разместил на Казахстанской фондовой бирже (KASE) трехлетние облигации на общую сумму 40 млрд тенге с доходностью 17,25% годовых.

Для Bank RBK размещение стало очередным этапом последовательной работы по развитию присутствия на рынке долгового капитала и диверсификации источников фондирования. Привлечение средств на трехлетний срок позволит банку увеличить срочность ресурсной базы и создать дополнительную основу для дальнейшего роста активных операций и финансирования экономики Казахстана. Успешное размещение расширяет возможности банка по привлечению долгосрочного финансирования на внутреннем рынке и укрепляет его взаимодействие с инвестиционным сообществом.

«Сегодня для Bank RBK важно не просто привлекать ресурсы, а формировать сбалансированную и устойчивую структуру фондирования. Размещение облигаций на 40 млрд тенге на три года дает банку необходимую ресурсную глубину для дальнейшего роста бизнеса и одновременно расширяет круг наших инвесторов. Отдельно отмечу доходность на уровне 17,25% годовых – она сложилась ниже кривой доходности облигаций сопоставимых эмитентов. Для нас это важный рыночный сигнал: инвесторы видят в Bank RBK устойчивого и понятного эмитента с долгосрочной стратегией развития. Благодарю инвесторов за доверие и команду «Сентрас Секьюритиз» за профессиональную организацию сделки», — отметила председатель правления Наталья Акентьева.

Сообщение Bank RBK надеется размещать евробонды в будущем дешевле появились сначала на Ручная экономика.

Подписание прошло сегодня в присутствии президента Касым-Жомарта Токаева на инвестиционном форуме «Казахстан – Китай» в Алматы.

Будучи одним из крупнейших инвестиционных банков Китая с сильным международным подразделением в Гонконге, Guotai Junan регулярно сопровождает ключевые рыночные процедуры для Tencent Holdings, Alibaba Group и Xiaomi Corporation. Он также сопровождал недавний выпуск облигаций на гонконгской бирже Банка развития Казахстана и Казмунайгаза.

В начале сентября этого года МФЦА сообщал о листинге двух траншей dim sum облигаций Банка развития Казахстана со сроками погашения пять и десять лет. Они были размещены с финальной ставкой купона 2,25% по пятилетнему траншу и 2,75% по десятилетнему траншу, при общем объёме выпуска 3,7 млрд китайских юаней.

Также 26 августа этого года КазМунайГаз закрыл книгу заявок на выпуск еврооблигаций dim sum общим объемом 3,5 млрд китайских юаней. Компания разместила пятилетние облигации объемом 1,5 млрд китайских юаней и ставкой купона 2,3% годовых (доходность — 2,45%), а также десятилетние облигации объемом 2 млрд китайских юаней и ставкой купона 2,8% годовых (доходность – 2,98%).

«Выпуск позволил КМГ привлечь финансирование по исторически низкой для компании стоимости заимствования на рынке еврооблигаций. Средства будут направлены на финансирование масштабной инвестиционной программы КМГ», — сообщала нацкомпания.

Облигации формата dim sum (дим-сам) — это долговые ценные бумаги в китайских юанях, которые выпускаются и торгуются за пределами материкового Китая, в основном в Гонконге. Свое название они получили в честь традиционных гонконгских закусок дим-сам. Для сравнения, юаневые облигации, выпускаемые внутри материкового Китая иностранными эмитентами, называются panda bonds.

Также на инвестиционном форуме «Казахстан – Китай» акиматом города было подписано соглашение о реализации проекта многофункционального комплекса с гостиницей международного бренда и бизнес-центра между акиматом города Алматы, Everest Development и SunnyWorld Group.

Сообщение Акимат Алматы сможет выпускать облигации «dim sum» на Гонконгской фондовой бирже появились сначала на Ручная экономика.

Андеррайтером размещения выступило АО «Сентрас Секьюритиз».

Для Bank RBK размещение стало очередным этапом последовательной работы по развитию присутствия на рынке долгового капитала и диверсификации источников фондирования. Привлечение средств на трехлетний срок позволит банку увеличить срочность ресурсной базы и создать дополнительную основу для дальнейшего роста активных операций и финансирования экономики Казахстана.

«Сегодня для Bank RBK важно не просто привлекать ресурсы, а формировать сбалансированную и устойчивую структуру фондирования. Размещение облигаций на 40 млрд тенге на три года дает банку необходимую ресурсную глубину для дальнейшего роста бизнеса и одновременно расширяет круг наших инвесторов. Отдельно отмечу доходность на уровне 17,25% годовых – она сложилась ниже кривой доходности облигаций сопоставимых эмитентов. Для нас это важный рыночный сигнал: инвесторы видят в Bank RBK устойчивого и понятного эмитента с долгосрочной стратегией развития. Благодарю инвесторов за доверие и команду «Сентрас Секьюритиз» за профессиональную организацию сделки», — отметила председатель правления Наталья Акентьева.

Успешное размещение расширяет возможности банка по привлечению долгосрочного финансирования на внутреннем рынке и укрепляет его взаимодействие с инвестиционным сообществом.

«Размещение Bank RBK стало заметной сделкой для казахстанского рынка долгового капитала. Интерес инвесторов позволил банку привлечь 40 млрд тенге на трехлетний срок, сохранив при этом конкурентную стоимость фондирования. Для нас как андеррайтера особенно важно, что сделка прошла в конструктивном взаимодействии с инвесторами и командой банка. Результат размещения показывает, что качественные банковские эмитенты могут успешно привлекать длинные деньги на внутреннем рынке», — подчеркнул председатель правления «Сентрас Секьюритиз» Талгат Камаров.

Bank RBK — один из наиболее финансово устойчивых и динамично развивающихся банков Казахстана, занимая 5 место среди крупнейших коммерческих банков по размеру корпоративного ссудного портфеля, 7 место — по размеру активов, 10 место — по размеру собственного капитала.

Банк активно поддерживает клиентов через 13 филиалов в разных регионах, включая крупнейшие экономические центры страны. Благодаря широкой филиальной сети Bank RBK обслуживает порядка 33 тысяч корпоративных и около 1 миллиона розничных клиентов.

Чистая прибыль банка по итогам восьми месяцев 2026 года составила 34,8 млрд тенге. Активы банка составили почти 2,9 трлн тенге. Вклады клиентов банка приблизились к 2 трлн тенге.

Сообщение Bank RBK успешно разместил трехлетние облигации на 40 млрд тенге появились сначала на Ручная экономика.

«Выпуск позволил КМГ привлечь финансирование по исторически низкой для компании стоимости заимствования на рынке еврооблигаций. Средства будут направлены на финансирование масштабной инвестиционной программы КМГ», — говорится в сообщении компании.

Этим облигациям агентство Moody’s присвоило кредитный рейтинг Baa1, что соответствует рейтингу КМГ.

Сообщается, что выпуску еврооблигаций предшествовало двухдневное роуд-шоу в Гонконге, были проведены встречи с ведущими инвесторами Азии. На пике совокупный объем заявок составил более 25 млрд китайских юаней, что более чем в семь раз превысило объявленный объем выпуска.

«Книга заявок стала крупнейшей в истории выпусков облигаций Dim Sum эмитентами за пределами Китая и Гонконга. Среди инвесторов — банки, страховые организации, хедж-фонды и государственные инвестиционные фонды», — добавляют в КМГ.

В качестве совместных глобальных координаторов, букраннеров и ведущих менеджеров выступили BOC International, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank International, Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited и Citi вместе с Halyk Finance, выступившим в качестве казахстанского ведущего менеджера, а также BOCOM International и Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров.

Сообщение «КазМунайГаз» выпустил облигации на 3,5 млрд китайских юаней появились сначала на Ручная экономика.

В конце октября 2025 года «Казмунайгаз» сообщил, что закрыл книгу заявок на выпуск пятилетних старших необеспеченных облигаций объемом 1,25 млрд юаней (формат Reg S only) с купонной ставкой 2,950% и доходностью 3,150%. Дебютный выпуск был проведен в рамках Программы среднесрочных нот КМГ на сумму 10 млрд юаней. Выпуск имел кредитный рейтинг Baa1 от агентства Moody’s, что соответствует рейтингу эмитента. Размещение было запланировано на 30 октября 2025 года.

«Данный выпуск обеспечил для КМГ рекордно низкую доходность на рынке еврооблигаций и стал первым выходом КМГ на рынок китайских юаней. Это позволило КМГ диверсифицировать кредитный портфель, получить доступ к новому пулу инвесторов и выйти на китайский рынок», — отмечалось тогда в сообщении компании.

Сообщение «Казмунайгаз» сообщил о планах по выпуску облигаций на 3,5 млрд юаней появились сначала на Ручная экономика.