Аналитика основана на обезличенных кассовых данных за 2024–2025 годы и сравнивает различные сегменты частной амбулаторной медицины Казахстана по количеству чеков, размеру среднего (медианного) платежа, сезонности и концентрации рынка.

Как формировалась выборка

Медицинские организации отбирались по БИНам на основании ОКЭД и наименований услуг в кассовых чеках. В списке нет госуучреждений. В итоговую выборку вошли:

• стоматологии;
• многопрофильные клиники;
• диагностика и лаборатории;
• специализированные клиники — глазные клиники и оптики, лор клиники, репродуктивные клиники;
• медицинские процедуры;
• пластическая хирургия и косметология;
• медицинские осмотры.

В анализ вошли 24,45 млн чеков, проведённых через 2 406 торговых точек.

Стоматологий больше, но поток чеков у них ниже

Количество представленных организаций не показывает интенсивность их работы. Для сопоставления направлений аналитики рассчитали медианное число чеков на одну активную организацию в месяц.

Наибольший показатель наблюдается у диагностических центров и лабораторий: 640 чеков на один активный БИН в месяц.

Далее следуют специализированные клиники с 611 чеками и организации, отнесённые к медицинским процедурам, с 596 чеками.

В многопрофильных клиниках медианное значение составляет 417 чеков в месяц, в центрах медицинских осмотров 359.

У стоматологий, несмотря на их численное преобладание, медианный поток значительно ниже: 51 чек на активную организацию в месяц.

В пластической хирургии и косметологии показатель составил 90 чеков.

Разница может быть связана с характером услуг. Один лабораторный пункт способен проводить большое число коротких операций, тогда как стоматологическое лечение или косметологическая процедура обычно требуют больше времени.

Что касается стоимости услуг, то самый высокий типичный медианный чек наблюдается в пластической хирургии и косметологии: 30 тыс. тенге.

Скриншот saudata.kz

В процедурных кабинетах поток чеков снизился

Отдельная динамика наблюдается в группе медицинских процедур. В неё входят организации, в чеках которых представлены инъекции, капельницы, физиолечение и другие медицинские манипуляции.

Среди 30 БИНов этого направления у 23 медианное месячное число чеков в 2025 году оказалось ниже, чем в 2024 году. Иизменение составило минус 12%.

Это означает, что снижение в исследуемой выборке связано не с одним или двумя крупными БИНами. Оно затронуло большую часть стабильно работающих организаций направления, считают аналитики. Определить причину по кассовым данным эксперты не смогли. Возможно, это связано со спросом, изменением налогового законодательства, или другими факторами.

Средние чеки в регионах 

Наибольшее число отобранных организаций приходится на Алматы: 389 БИНов. В Астане представлено 132 БИНа, в Восточно-Казахстанской области 117, в Карагандинской области 94.  Средний чек по стоимости услуг в регионах приведен ниже в графике.

Скриншот saudata.kz

Что именно оплачивают в медицинских организациях

В диагностических центрах и лабораториях 62,8% позиций относятся к лабораторным исследованиям. Другие распознанные категории занимают значительно меньшую долю: МРТ и КТ составляют 1,6%, УЗИ и приёмы врачей по 1,1%.

Скриншот saudata.kz

Сообщение Кто зарабатывает больше: стоматологии, лаборатории или пластические клиники появились сначала на Ручная экономика.

Так, к примеру, за период 2024-2025 годы с 29 млрд тенге до 0, 01 сократился объем услуг по глажению, а услуг машин, действующих при опускании монет – с 34,4 до 0,7 млрд тенге, услуг по обеспечению физического комфорта – с 71,6 до 48,5 млрд тенге, груминг-салонов для животных – с 4,1 до 0,1 млрд тенге, брачных агентств – с 2,3 до 0,01 млрд тенге, астрологов, спиритов и гадалок – с 2,7 до 0,2 млрд тенге, салонов красоты – с 89,6 до 51,2 млрд тенге, парикмахерских для мужчин и мальчиков – с 34,8 до 6,3 млрд тенге, и т.д.

При этом в 2025-м общий объём оказанных индивидуальных услуг (без учёта ненаблюдаемого сектора экономики) составил 961,6 млрд тенге, что на 9,2% меньше, чем годом ранее. Такое значительное сокращение за последние годы можно также объяснить изменением методики расчетов, а также особенностями обследования. Поэтому в статистику могут попадать не все индивидуальные предприниматели, оказывающие подобные услуги.

«Динамика в разных регионах совершенно хаотична и не имеет каких-то однозначных экономически обоснованных факторов. Например, Алматы, ещё в 2024 году являвшийся безусловным лидером по объёму оказанных индивидуальных услуг, по итогам прошлого года показал уменьшение показателя сразу в 4,6 раза, с 746,9 млрд до 162,4 млрд тенге. Это выглядит довольно странно с учётом растущей численности населения и бизнес-активности потребительского сектора южного мегаполиса. Другой пример — Мангистауская область, где объём услуг за год вырос более чем в 118 раз, с 2,1 млрд до 249,1 млрд тенге», — отмечают в energyprom.kz.

Также по итогам 2025-го в Казахстане впервые за последние несколько лет уменьшился объём индивидуальных услуг, оказанных предприятиями — на 21,2%. Отчасти это можно объяснить перетоком части компаний в категорию индивидуальных предпринимателей.

Аналитики сомневаются, действительно ли индивидуальных услуг стали оказывать намного реже. К примеру, за прошлый год объём услуг парикмахерских для мужчин и мальчиков составил всего 6,3 млрд тенге — в 5,5 раза меньше, чем за 2024-й. Также сомнения вызывает и то, что казахстанцы стали реже обращаться в брачные агентства (в 195 раз меньше), пользоваться платными туалетами (в 2 раза меньше), получать различные услуги в салонах красоты (минус 42,9%). Заметно просел спрос на услуги, связанные с уходом за животными: объём услуг груминг‑салонов сократился в 49 раз, с 4,1 млрд до 83 млн тенге.

Одной из причин такого резкого сокращения может быть переход бизнеса в серую зону по причине роста налоговой и социальной нагрузки для ИП в 2025 году. В частности, ставка социальных отчислений для индивидуальных предпринимателей в прошлом году выросла с 3,5% до 5%, обязательный пенсионный взнос — с 1,5% до 2,5%.

Между тем, общий рынок индивидуальных услуг с учётом ненаблюдаемого сектора экономики за прошлый год составил 1,1 трлн тенге — на 16,9% больше, чем по итогам выборочных обследований. При такой оценке отрицательная динамика общего объёма услуг в сравнении с 2024-м была минимальной: лишь минус 1,1%. На количественное сокращение объёма услуг указывает лишь индекс физического объёма. Впервые с 2020-го в прошлом году он был меньше 100% — всего 86,5%.

По расчетам energyprom.kz, в прошлом году удельный вес серого рынка индивидуальных услуг в сравнении с 2024-м вырос с 6,9% до 14,5%. Это разница объема оказанных индивидуальных услуг с учётом и без учёта ненаблюдаемого сектора экономики. Полученные данные подтверждают гипотезу об уходе в тень части исполнителей таких услуг.

Наименьший показатель серого рынка в стране наблюдался в 2022 году — 0,1%. Тогда для ИП в Казахстане ввели специальный налоговый режим, который упрощал онлайн-регистрацию, расчёт налогов и социальных платежей. Это позволило легализовать большую часть участников так называемой платформенной занятости и частных исполнителей услуг. К примеру, в том же году косметологи и мастера маникюра оказали услуг на рекордную сумму в 22,3 млрд тенге, а в последующие годы показатель постоянно уменьшался.

Сообщение Казахстанцы резко отказались от барбершопов, груминга и гадалок? появились сначала на Ручная экономика.