При этом финансирование малого бизнеса увеличилось на 21,2%, до 4,6 трлн тенге, среднего — на 56,2%, до 1,9 трлн тенге, крупного — на 10,5%, до 4,9 трлн тенге.

В целом, общий рост кредитования бизнеса банками с 50,3 до 55,9% от всей выдачи новых займов субъектам экономики в ассоциации объясняют уже не столько расширением числа потенциальных заемщиков, сколько более высокой конверсией спроса и увеличением объема финансирования одобренных проектов.

К примеру, средний размер заявок заметно вырос в более крупных сегментах бизнеса. В частности, у крупных предприятий — до 15,1 млрд тенге (+24,2%) и у средних — до 915 млн тенге (+8,1%).

Спрос на кредиты у малого и крупного бизнеса заметно снизился

Спрос предпринимателей на займы впервые за последние 5 лет вышел на плато: число кредитных заявок у малого бизнеса выросло лишь на 1,2% г/г против 11,4% годом ранее. Также у крупного бизнеса прирост заявок снизился с 21,2% до 8,7%.

Тогда как спрос со стороны среднего бизнеса, напротив, восстановился: число заявок выросло на 4,1% после снижения на 28,6% годом ранее.

При этом улучшилась конверсия заявок в фактическое кредитование и увеличился средний размер запрашиваемого финансирования у среднего и крупного бизнеса.

Доля одобрений в среднем выросла с 41% до 44,1%, причем, улучшение произошло во всех сегментах: у крупного бизнеса — с 56,3% до 60,5%, у среднего — с 33,8% до 38%, у малого — с 32,8% до 33,6%.

В АФК это связывают, возможно, с более качественной структурой входящего спроса, фокусом банков на финансово устойчивых заемщиках, а также совершенствованием скоринговых моделей и процедур рассмотрения заявок.

Финансирование среднего бизнеса выросло

Также рост выдач стал менее концентрированным на крупнейших заемщиках. Наиболее заметно увеличилось финансирование среднего бизнеса, чья доля в новых кредитах выросла с 12,8% до 16,6%, тогда как доля крупного бизнеса снизилась с 46,7% до 42,8%.

Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 5,4%. Большая часть средств по-прежнему направляется на пополнение оборотных средств, а у среднего и крупного бизнеса преобладают краткосрочные займы.

«Это обеспечивает высокую оборачиваемость кредитов, но ограничивает их вклад в расширение портфеля и долгосрочное финансирование бизнеса», — говорится в обзоре.

Высокие ставки давят на малый бизнес, растут его просрочки

В АФК отмечают, что со снижением ставок к концу полугодия, ценовые условия все же остаются жесткими, особенно для малого бизнеса.

Средневзвешенная ставка по новым кредитам предпринимателям в среднем за первое полугодие находилась на уровне 22% против 21% годом ранее.

А, между тем, малый бизнес все хуже платит по кредитам на фоне ослабления финансово-хозяйственных показателей, отмечают в АФК. В то время как качество портфеля среднего и крупного бизнеса остается более устойчивым.

Уровень просрочки по корпоративному портфелю вырос до 3% по итогам первого полугодия с 2,4% на конец 2025 года, в основном из-за повышения в малом бизнесе с 3,4% до 4,5%. В АФК считают, что ухудшение ситуации может быть связано с высокой чувствительностью МБ к стоимости заемного финансирования и ослаблением финансово-хозяйственных показателей. Так, в I квартале доходы от реализации малых предприятий снизились на 12,3% г/г, а валовая прибыль – на 12%.

Крупный и средний бизнес еще будут удерживать корпоративное кредитование до конца 2026 года

По прогнозам АФК, во втором полугодии корпоративное кредитование может остаться ключевым драйвером кредитной активности банков. Поддержку могут оказать сохраняющийся проектный спрос крупного бизнеса, повышение роли среднего сегмента и постепенное снижение стоимости кредитования вслед за смягчением денежно-кредитных условий.

В 3 квартале 2026 года ожидаются двузначные темпы роста корпоративного кредитования за счёт увеличения спроса со стороны крупного бизнеса (43% от выдачи), улучшения ценовых условий и продолжающейся реализации инфраструктурных проектов.

Улучшение ценовых условий во втором полугодии может продолжиться под влиянием снижения базовой ставки, отмечают в ассоциации.

«Вместе с тем, ограниченный рост заявок и ухудшение платежной дисциплины малого бизнеса будут ограничивать возможность ускорения рынка исключительно за счет расширения числа заемщиков», — говорится в обзоре АФК.

Сообщение Спрос на кредиты у малого и крупного предпринимательства заметно снизился появились сначала на Ручная экономика.

Агентству по финансовому мониторингу (АФМ) стало известно о 78-ми эпизодах незаконной выдачи займов по двум схемам.

«В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. В указанную сумму включались как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества», — сообщает АФМ.

Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денег договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу.

Незаконное МФо получило доход в 774 млн тенге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы.

«По приговору суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге», — отметили в агентстве.

Сообщение Более 700 млн тенге заработало незаконное МФО в СКО появились сначала на Ручная экономика.

Прогнозы спроса на кредиты

В III квартале 2026 года банки ожидают увеличение спроса со стороны крупного бизнеса за счет наличия потенциальных проектов и активизации работы.

Также БВУ прогнозируют увеличение спроса на ипотечные займы и автокредиты, сохранение спроса на потребительские займы под залог и умеренное снижение спроса на беззалоговые займы.

Пока спрос на займы растет в связи с сезонной активностью

«Ряд банков отмечает рост спроса со стороны крупного бизнеса на фоне сезонной активности и усиления работы по привлечению клиентов.  БВУ продолжают работу в рамках рефинансирования проектов группы «Байтерек», а также кредитование проектов агропромышленного сектора по линии Аграрной кредитной корпорации. Отдельные банки расширили валютное фондирование с учетом спроса предприятий реального сектора», — отмечают в Нацбанке по итогам опроса банков.

При этом количество кредитных заявок от крупного бизнеса незначительно снизилось на 1% квартал к кварталу (к/к) до 235, а их средний размер снизился на 39% (к/к), до 11,5 млрд теңге. Рост спроса в ряде банков был частично нивелирован снижением количества заявок и их средней суммы в одном из крупных банков.

В сегменте среднего бизнеса спрос увеличился на фоне расширения региональной активности банков и финансирования отдельных направлений в рамках госпрограмм. Сохраняется активное использование гарантийной программы Фонда «Даму» и мер поддержки сельскохозяйственной отрасли.

В сегменте малого и микропредпринимательства спрос остается стабильным. Банки расширяют каналы продаж, сроки и лимиты кредитования, совершенствуют оценку заемщиков и сокращают сроки рассмотрения заявок.

Количество заявок от среднего бизнеса увеличилось на 4% (к/к) — до 5,3 тыс., их средний размер вырос на 3% (к/к) — до 927 млн тенге.

Количество заявок малого бизнеса незначительно снизилось на 1% (к/к) — до 904 тыс., а средний размер заявок сократился на 8% — до 22,8 млн тенге.

Уровень одобрения кредитов в сегменте крупного бизнеса вырос на 10 п.п. (к/к) — до 65%, в том числе за счет рассмотрения заявок, поступивших ранее.

В сегменте среднего бизнеса доля одобрения выросла на 2 п.п., до 39%, в малом бизнесе -снизилась на 1 п.п., до 33%.

Средний размер заявок на ипотеку вырос до 21,5 млн тенге

Рост заявок на ипотеку объясняется наличием государственной и региональных жилищных программ, а также возобновлением предложения таких продуктов отдельными банками. Количество заявок увеличилось на 19% (к/к), составив 228 тыс., а их средний размер на 5%, до 21,5 млн тенге.

Размер заявок на беззалоговые потребкредиты вырос в среднем до 1 млн тенге

Спрос на потребзаймы вырос за счет запуска нового онлайн-продукта, снижения ставок вознаграждения и маркетинга. При этом количество заявок сократилось на 18% (к/к), до 85 тыс., вследствие снижения активности одного из банков, тогда как их средний размер увеличился на 27%, до 17,7 млн тенге.

Рост спроса на беззалоговые потребительские займы был связан с расширением зарплатных проектов, запуском программ рефинансирования, проведением маркетинговых акций, а также смягчением скоринговых требований отдельным банком. Общее количество заявок осталось практически на прежнем уровне и составило 15,9 млн, а их средний размер увеличился на 10% (к/к), до более 1 млн тенге.

Средний размер заявок на автокредиты снизился до 7 млн тенге

Спрос на автокредиты вырос в результате скидок автосалонов, программ с субсидированными ставками и расширением сотрудничества банков с официальными дилерами. Количество заявок увеличилось на 20% (к/к), составив 1,5 млн, а их средний размер снизился на 3%, до 7 млн тенге.

Коэффициенты одобрения увеличились по всем видам розничного кредитования: по ипотечным займам на 10 п.п. (к/к), до 33%, по потребительским займам под залог — на 14 п.п., до 31%, по беззалоговым займам — на 1 п.п., до 33%, по автокредитам — на 3 п.п., до 18%.

Сообщение Нацбанк фиксирует рост спроса на кредиты от предпринимателей и физлиц появились сначала на Ручная экономика.

При этом в нотариально удостоверенных договорах указывались завышенные суммы займа, поскольку в них заранее включались проценты, расходы на оформление и иные платежи. К примеру, одна из потерпевших фактически получила 9 млн тенге, тогда как в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Позже был оформлен еще один договор, предусматривающий обязательство на 18 млн тенге, однако деньги по нему не предоставлялись. В дальнейшем решением суда с потерпевшей взыскано 26 млн тенге.

Всего пострадали более 50 граждан, взявших в долг на заведомо невыгодных условиях. Сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.

Инициатор нелегального МФО осужден на 2,8 лет месяцев лишения свободы. Также судом конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: 4 квартиры, 2 земельных участка и автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500, Hyundai Santa Fe.

Сообщение Более 1 млрд тенге заработала нелегальная МФО в Костанайской области появились сначала на Ручная экономика.

Снижение мошеннических действий в ведомстве объясняют принятием ряда мер. Это, к примеру, возможность добровольного отказа граждан от получения кредитов на портале eGov, который с 2024 года установили более 6,5 млн граждан.

Заведены уголовные дела по более 6 тысячам займов на 8,4 млрд тенге

Также, по данным АРРФР, в этом году в отношении 6,2 тыс. займов на общую сумму 8,4 млрд тенге приостановлено начисление процентов, штрафов и пени банками и МФО. Такое возможно, если возбуждено уголовное дело о мошенничестве, и гражданин признан потерпевшим. Одновременно прекращается претензионно-исковая работа и взыскание задолженности. Законодательством также предусмотрены внесудебный и судебный механизмы списания мошеннических кредитов.

Внесудебный порядок применяется, если гражданин признан потерпевшим, и при выдаче кредита банк или МФО нарушили хотя бы одно из обязательных требований законодательства. Это несоблюдение добровольного отказа от получения кредитов, отсутствие биометрической идентификации, нарушение периода охлаждения или иных обязательных процедур. В этом случае финансовая организация обязана самостоятельно списать задолженность. Гражданину не требуется отдельно обращаться в суд и доказывать отсутствие своей вины.

Судебный порядок применяется в более сложных случаях, связанных с техническим взломом, хищением паролей, удаленным управлением мобильным устройством или использованием вредоносных программ.

Списание займа также проводится в случаях, когда банк нарушил требования к биометрической идентификации либо к антифрод-процедурам и иные требования по выявлению и предотвращению мошенничества.

Банки предотвратили мошеннические операции на 68 млрд тенге

Антифрод-центр Национального Банка – единая платформа банков, правоохранительных органов и операторов мобильной связи по борьбе с мошенничеством — зарегистрировал более 180 тыс. подозрительных инцидентов.

Банки с начала 2025 года по 1 мая 2026 года предотвратили около 163 тыс. мошеннических операций на сумму более 68 млрд тенге. При этом предотвращено и заблокировано мошеннических и незаконных операций на сумму более 28,9 млрд тенге.

Если клиент или его контрагент включены в единую базу Антифрод-центра, финансовая организация обязана приостановить операции и применить предусмотренные ограничения.

Банки также получили право временно приостанавливать подозрительные переводы на срок до 5-ти рабочих дней. Это позволяет сохранить средства на счете до завершения проверки и не допустить их дальнейшего вывода или обналичивания.

Также все банки обязаны создать специализированные антифрод-подразделения, утвердить внутренние планы реагирования на мошеннические инциденты и обеспечить постоянное взаимодействие с Антифрод-центром.

Заблокировано более 140 млн звонков от мошенников

На сегодня в Казахстане заблокировано более 142,1 млн звонков и свыше 310 тыс. абонентских номеров с признаками мошенничества, отмечает АРРФР.

Операторы связи обязаны внедрять собственные антифрод-системы, интегрированные с базами IMEI-кодов и абонентских данных, выявлять подозрительный трафик и блокировать номера, используемые в мошеннических схемах.

Законодательно запрещено использование SIM-боксов и иного оборудования, позволяющего маскировать международные звонки под местные номера, чтобы мошенники не могли обмануть казахстанцев, что звонок якобы поступает из казахстанского банка или госоргана.

Также один абонент может зарегистрировать на себя не более 10 номеров мобильной связи, а регистрация новой SIM-карты возможна только после прохождения биометрической идентификации.

С января 2026 года казахстанские банки внедряют единую систему защиты от дропперов

Система обмена информацией о рисках P2P-переводов позволяет выявлять счета дропперов и блокировать подозрительные переводы в режиме реального времени. Банки также анализируют поведение клиентов и выявляют счета, используемые как транзитные, к примеру, поступление большого количества переводов от разных лиц, быстрое перечисление полученных денег на другие счета, отсутствие понятного экономического смысла операций и резкое изменение обычного поведения клиента.

В зависимости от уровня риска банк может усилить контроль за операциями, ограничить использование мобильного приложения, заблокировать карту и передать информацию в правоохранительные органы.

Установлены дополнительные ограничения на количество банковских карт, выдаваемых одному человеку. Усилена идентификация новых клиентов и введен постоянный контроль за их операциями.

Банки обязаны формировать внутренние списки лиц, причастных к мошенническим операциям, выявлять дропперов и применять к ним ограничительные меры.

Напомним, за дропперство и содействие в отмывании похищенных денег предусмотрены штрафы, конфискация имущества и лишение свободы на срок до 7-ми лет. Также похищенные деньги могут быть взысканы с дропперов в судебном порядке в пользу пострадавших граждан.

Теперь банки следят за поведением клиентов в мобильном приложении и интернет-банкинге

С апреля этого года казахстанские банки обязаны применять так называемый сессионный антифрод, у них внедрена риск-ориентированная модель управления мошенническими рисками. Такая система анализирует действия клиента в мобильном приложении и интернет-банкинге в режиме реального времени. Оцениваются используемое устройство, геолокация, скорость ввода данных, последовательность действий, характер операций, наличие удаленного доступа и отклонения от обычного поведения клиента.

На основании этих данных формируется профиль клиента и определяется уровень мошеннического риска. В зависимости от уровня риска банк обязан применять различные меры — от дополнительного подтверждения операции до ее полной блокировки.

Также обеспечивается межбанковский обмен информацией о транзакционных рисках, автоматизированный анализ связанных подозрительных операций и регулярное обновление антифрод-моделей.

Запрещена выдача онлайн-кредита без прохождения биометрической проверки

С января 2025 года кредитные договоры оформляются с обязательным использованием ЭЦП и прохождением биометрической идентификации. Результаты такой проверки должны фиксироваться и храниться финансовой организацией в течение пяти лет. Это необходимо как для последующего контроля, так и для рассмотрения возможных судебных споров. Данные заемщика сверяются с официальными данными операторов мобильной связи.

Законодательно запрещена выдача онлайн-кредита без прохождения биометрической проверки. Банковские мобильные приложения должны распознавать признаки удаленного управления телефоном и блокировать дальнейшее проведение операций.

Кроме того, банки обязаны применять шифрование данных и фиксировать геолокацию заемщика в момент подачи заявки. Это позволяет выявить, что кредит оформляется с необычного устройства, из нетипичного места или при дистанционном управлении телефоном третьими лицами.

Кроме того, перед выдачей займа установлен обязательный «период охлаждения». При оформлении крупных беззалоговых онлайн-кредитов деньги перечисляются не сразу после заключения договора, а только по истечении установленного срока: не менее 8 часов — по банковским займам на сумму от 649 тыс. до 1,1 млн тенге и не менее 24 часов — по банковским займам свыше 1,1 млн тенге и онлайн-микрокредитам свыше 324 тыс. тенге.

В течение этого времени банк или МФО обязаны провести дополнительную проверку операции на наличие признаков мошенничества и перечислить деньги только после повторного подтверждения со стороны клиента.

Кому откажут или затормозят выдачу кредита онлайн

Если гражданин впервые обращается за беззалоговым потребительским кредитом на сумму свыше 649 тыс. тенге и ранее не имел кредитной истории, то он может быть оформлен только при личном присутствии заемщика в отделении банка после прохождения биометрической идентификации.

Оформление онлайн-кредита для для граждан младше 21 года и старше 55 лет допускается только после предоставления специального согласия через портал eGov, кредитное бюро либо банковское приложение, интегрированное с государственным шлюзом электронного правительства.

Банки обязаны оценивать не только документы клиента, но и обстоятельства оформления кредита. Если у заемщика замечена повышенная нервозность, непрерывный разговор по телефону во время обслуживания, получение инструкций от третьих лиц, а также отсутствие понятного объяснения цели кредита, то банк не имеет права сразу выдать крупный беззалоговый потребительский кредит более 1,1 млн тенге. Он обязан выждать не менее 24 часов, в течение которых служба безопасности банка проводит дополнительную проверку и подтверждает, что заемщик действует самостоятельно.

Кроме того, исключена возможность одновременного оформления нескольких кредитов в разных финансовых организациях.

Сообщение Займы на более 2 млрд тенге оформили мошенники в Казахстане с начала года появились сначала на Ручная экономика.