Привлечение средств на трехлетний срок позволяет банку расширять возможности управления ресурсной базой и формировать дополнительный потенциал для дальнейшего развития бизнеса. Использование рыночных инструментов финансирования также способствует повышению гибкости в реализации стратегических приоритетов Bank RBK и поддержке потребностей казахстанской экономики.

«Для нас важно не просто привлекать финансирование, а выстраивать устойчивую и гибкую модель развития банка. Размещение облигаций на 50 млрд тенге сроком на три года расширяет наши возможности в управлении ресурсами и долгосрочном планировании. Очередной успешный выход на рынок капитала — это и практический инструмент реализации нашей стратегии, и показатель зрелости банка, его способности последовательно укреплять позиции и создавать новые возможности для роста бизнеса и экономики Казахстана», — отметила председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева.

Организатором размещения выступила компания АО «Сентрас Секьюритиз», обеспечившая сопровождение сделки на рынке капитала.

«Успешное размещение облигаций Bank RBK на сумму 50 млрд тенге подтверждает интерес инвесторов к инструментам банка и его устойчивым рыночным позициям. Подобные сделки имеют значение не только для самих эмитентов, но и для развития рынка капитала в целом: они расширяют выбор инвестиционных инструментов, укрепляют доверие между участниками рынка и создают дополнительные возможности для привлечения финансирования в экономику. Для нас это также важный этап сотрудничества с Bank RBK», — отметил председатель правления АО «Сентрас Секьюритиз» Талгат Камаров.

Последовательное развитие рыночного фондирования позволяет Bank RBK формировать более диверсифицированную ресурсную базу, повышать устойчивость финансовой модели и создавать условия для реализации долгосрочных планов. Для банка это не только инструмент привлечения капитала, но и возможность укреплять партнерство с инвесторами и вносить вклад в развитие финансового рынка Казахстана.

Лицензия №1.1.821.135, от 15.07.2026 г., выданная АРРФР

#партнерскийматериал

Сообщение Bank RBK успешно завершил размещение трехлетних облигаций на 50 млрд тенге появились сначала на Ручная экономика.

«Мы размещались в период развития геополитического конфликта на Ближнем Востоке, то есть определенную премию мы за это заплатили. Плюс мы платили премию за дебют. Поэтому я думаю, в перспективе точно будем привлекаться дешевле. Что касается первого выпуска, я считаю, это хорошо: мы открыли новый источник фондирования, поскольку это 5-летние бонды. У нас новые инвесторы, которые знают нас по всему миру, потому что мы сделали размещение по европейскому и по американскому стандартам. Выпустили облигации быстро, даже наши партнеры удивились скорости. Выход на рынок бондов подтверждает соответствие стандартам и требованиям к корпоративному управлению. Я считаю, что этот шаг развивает наш бизнес в плане надежности и качества», — ответила она.

Ранее сообщалось, что привлечённые средства планируется направить на общекорпоративные цели и кредитование проектов экономики Казахстана. В результате распределения выпуска 38% пришлось на инвесторов из США, 18,7% — на инвесторов из Великобритании, 17,6% — из континентальной Европы и 25,7% — на инвесторов из Азии, Ближнего Востока и Казахстана.

Все привлеченные средства размещены в проекты реального сектора.

Напомним, 23 сентября 2026 года Bank RBK  успешно разместил на Казахстанской фондовой бирже (KASE) трехлетние облигации на общую сумму 40 млрд тенге с доходностью 17,25% годовых.

Для Bank RBK размещение стало очередным этапом последовательной работы по развитию присутствия на рынке долгового капитала и диверсификации источников фондирования. Привлечение средств на трехлетний срок позволит банку увеличить срочность ресурсной базы и создать дополнительную основу для дальнейшего роста активных операций и финансирования экономики Казахстана. Успешное размещение расширяет возможности банка по привлечению долгосрочного финансирования на внутреннем рынке и укрепляет его взаимодействие с инвестиционным сообществом.

«Сегодня для Bank RBK важно не просто привлекать ресурсы, а формировать сбалансированную и устойчивую структуру фондирования. Размещение облигаций на 40 млрд тенге на три года дает банку необходимую ресурсную глубину для дальнейшего роста бизнеса и одновременно расширяет круг наших инвесторов. Отдельно отмечу доходность на уровне 17,25% годовых – она сложилась ниже кривой доходности облигаций сопоставимых эмитентов. Для нас это важный рыночный сигнал: инвесторы видят в Bank RBK устойчивого и понятного эмитента с долгосрочной стратегией развития. Благодарю инвесторов за доверие и команду «Сентрас Секьюритиз» за профессиональную организацию сделки», — отметила председатель правления Наталья Акентьева.

Сообщение Bank RBK надеется размещать евробонды в будущем дешевле появились сначала на Ручная экономика.

«Пока ни к чему конкретному не пришли, но очень важно, чтобы этот процесс был прозрачным с точки зрения ценообразования. Если это ценно, и мы можем из этого создать более высокую ценность, то готовы платить. Если это доступ к ресурсам, без которого мы не можем обойтись в предоставлении услуг, то надо дискутировать. Но определенности в этом вопросе пока нет», — отметила она.

Банкиров хотят заставить платить за данные из государственных баз, которые позволяют им предоставлять клиентам услуги, рассказывала ранее глава Совета АФК Елена Бахмутова рассказывала. Споры длятся уже год.

«Это давняя дискуссия. Есть перечень государственных баз данных, к которым банки имеют бесплатный доступ, по крайней мере, имели. Почему он был бесплатный — потому что по требованиям законодательства банк не может взаимодействовать со своим клиентом, пока не проверит необходимую информацию из государственных баз данных. Другое дело, если это какие-то дополнительные сведения, или эта информация предоставляется с какими-то дополнительными услугами, — тогда, в принципе, банки готовы платить за уже обработанную или дополнительную информацию. Но платить на понятных условиях, когда есть ответственность с обеих сторон», — рассказала глава Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова в беседе с автором «Ручной экономики» в кулуарах Astana Finance Days 2026.

Сейчас банки могут предоставлять госуслуги и свои продукты в онлайне. Например, для выдачи займа требуется справка о семейном положении, чтобы получить согласие супруги или супруга.

Сообщение Готовы ли банки платить за доступ к госбазам? Ответ главы Bank RBK появились сначала на Ручная экономика.

Андеррайтером размещения выступило АО «Сентрас Секьюритиз».

Для Bank RBK размещение стало очередным этапом последовательной работы по развитию присутствия на рынке долгового капитала и диверсификации источников фондирования. Привлечение средств на трехлетний срок позволит банку увеличить срочность ресурсной базы и создать дополнительную основу для дальнейшего роста активных операций и финансирования экономики Казахстана.

«Сегодня для Bank RBK важно не просто привлекать ресурсы, а формировать сбалансированную и устойчивую структуру фондирования. Размещение облигаций на 40 млрд тенге на три года дает банку необходимую ресурсную глубину для дальнейшего роста бизнеса и одновременно расширяет круг наших инвесторов. Отдельно отмечу доходность на уровне 17,25% годовых – она сложилась ниже кривой доходности облигаций сопоставимых эмитентов. Для нас это важный рыночный сигнал: инвесторы видят в Bank RBK устойчивого и понятного эмитента с долгосрочной стратегией развития. Благодарю инвесторов за доверие и команду «Сентрас Секьюритиз» за профессиональную организацию сделки», — отметила председатель правления Наталья Акентьева.

Успешное размещение расширяет возможности банка по привлечению долгосрочного финансирования на внутреннем рынке и укрепляет его взаимодействие с инвестиционным сообществом.

«Размещение Bank RBK стало заметной сделкой для казахстанского рынка долгового капитала. Интерес инвесторов позволил банку привлечь 40 млрд тенге на трехлетний срок, сохранив при этом конкурентную стоимость фондирования. Для нас как андеррайтера особенно важно, что сделка прошла в конструктивном взаимодействии с инвесторами и командой банка. Результат размещения показывает, что качественные банковские эмитенты могут успешно привлекать длинные деньги на внутреннем рынке», — подчеркнул председатель правления «Сентрас Секьюритиз» Талгат Камаров.

Bank RBK — один из наиболее финансово устойчивых и динамично развивающихся банков Казахстана, занимая 5 место среди крупнейших коммерческих банков по размеру корпоративного ссудного портфеля, 7 место — по размеру активов, 10 место — по размеру собственного капитала.

Банк активно поддерживает клиентов через 13 филиалов в разных регионах, включая крупнейшие экономические центры страны. Благодаря широкой филиальной сети Bank RBK обслуживает порядка 33 тысяч корпоративных и около 1 миллиона розничных клиентов.

Чистая прибыль банка по итогам восьми месяцев 2026 года составила 34,8 млрд тенге. Активы банка составили почти 2,9 трлн тенге. Вклады клиентов банка приблизились к 2 трлн тенге.

Сообщение Bank RBK успешно разместил трехлетние облигации на 40 млрд тенге появились сначала на Ручная экономика.