Подписание прошло сегодня в присутствии президента Касым-Жомарта Токаева на инвестиционном форуме «Казахстан – Китай» в Алматы.

Будучи одним из крупнейших инвестиционных банков Китая с сильным международным подразделением в Гонконге, Guotai Junan регулярно сопровождает ключевые рыночные процедуры для Tencent Holdings, Alibaba Group и Xiaomi Corporation. Он также сопровождал недавний выпуск облигаций на гонконгской бирже Банка развития Казахстана и Казмунайгаза.

В начале сентября этого года МФЦА сообщал о листинге двух траншей dim sum облигаций Банка развития Казахстана со сроками погашения пять и десять лет. Они были размещены с финальной ставкой купона 2,25% по пятилетнему траншу и 2,75% по десятилетнему траншу, при общем объёме выпуска 3,7 млрд китайских юаней.

Также 26 августа этого года КазМунайГаз закрыл книгу заявок на выпуск еврооблигаций dim sum общим объемом 3,5 млрд китайских юаней. Компания разместила пятилетние облигации объемом 1,5 млрд китайских юаней и ставкой купона 2,3% годовых (доходность — 2,45%), а также десятилетние облигации объемом 2 млрд китайских юаней и ставкой купона 2,8% годовых (доходность – 2,98%).

«Выпуск позволил КМГ привлечь финансирование по исторически низкой для компании стоимости заимствования на рынке еврооблигаций. Средства будут направлены на финансирование масштабной инвестиционной программы КМГ», — сообщала нацкомпания.

Облигации формата dim sum (дим-сам) — это долговые ценные бумаги в китайских юанях, которые выпускаются и торгуются за пределами материкового Китая, в основном в Гонконге. Свое название они получили в честь традиционных гонконгских закусок дим-сам. Для сравнения, юаневые облигации, выпускаемые внутри материкового Китая иностранными эмитентами, называются panda bonds.

Также на инвестиционном форуме «Казахстан – Китай» акиматом города было подписано соглашение о реализации проекта многофункционального комплекса с гостиницей международного бренда и бизнес-центра между акиматом города Алматы, Everest Development и SunnyWorld Group.

Сообщение Акимат Алматы сможет выпускать облигации «dim sum» на Гонконгской фондовой бирже появились сначала на Ручная экономика.