Минфин планирует занять $2,5 млрд через выпуск евробондов. Одним из букраннеров выступил Halyk Finance

Министерство финансов Казахстана выпускает еврооблигации на $2,5 млрд. Запланировано два выпуска номинированных в американской валюте необеспеченных еврооблигаций со сроками погашения 7 и 12 лет при условии рыночных условий.

Размещение проводится в формате 144A/Reg S для квалифицированных инвесторов.

Облигации будут размещены на Лондонской фондовой бирже, AIX и Казахстанской фондовой бирже. Применяются соответствующие правила стабилизации, включая FCA/ICMA.

Совместными ведущими менеджерами и букраннерами размещения выступили Citi, JP Morgan, Societe Generale, Halyk Finance и Teniz Capital.

Сегодня начались встречи с инвесторами с фиксированным доходом.